来源 | 零壹财经

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作者 | 姚丽

目前国内有19家民营银行，虽然无一上市，但部分银行在财报的公开信息披露上已经比较透明。据零壹智库统计，截至目前浙江网商银行、长春亿联银行和北京中关村银行披露了三季报，其中亿联银行的三季报披露较为全面，而网商银行的三季报虽然有媒体报道，但未能从其官网查询到。

以下对亿联银行及中关村银行这两家“年龄相仿”及规模相近的民营银行三季报做一简单对比。两家银行资产规模相当，但受资源禀赋及业务结构等因素影响，两家银行的盈利情况相差悬殊。2022年前三季度，亿联银行实现净利润6692万元，而北京中关村银行实现净利润3.33亿元。

北京中关村银行于2017年成立，由11家中关村上市公司发起设立，是北京市首家获批筹建的民营银行，也是全国首家专注服务科技创新的银行。三季报披露，北京中关村银行前五大股东分别为用友网络（600588.SH）、碧水源（300070.SZ）、光线传媒（300251.SZ）、东方园林（002310.SZ）及东华软件（002065.SZ），持股比例分别为29.8%、27%、9.9%、9.9%及5%。

根据官网，亿联银行于2017年5月由中发金控、吉林三快科技（美团关联企业）等7家知名民营企业在长春发起成立，是东北首家民营银行。三季报披露，其前两大股东分别为中发金控和吉林三快科技，持股比例分别为30%及38.5%。根据企查查，吉林三快科技背后的实控人之一为王兴。

业务规模：资产总额及发放贷款和垫款

两家银行属于“同龄”，在资产规模上也较为相近。截至9月底，亿联银行的资产总额为592.17亿元，较年初增长13.4%，北京中关村银行的资产总额为622.5亿元，较年初增长3.9%。

亿联银行截至9月底发放贷款和垫款总额为为374.78元，较2021年底减少4.2%。三季报披露，亿联银行截至9月底的消费贷款业务贷款余额超 252.37 亿元，本年累计投放约 438.19 亿元，小微金融业务贷款余额 97.57 亿元，本年累计投放贷款115.15 亿元，显示消费贷款是资产业务的主体。

表1：两家民营银行的业务规模情况

资料来源：亿联银行及北京中关村银行三季报

截至9月底，亿联银行不良率为1.69%，较年初降低了0.06个百分点，拨备覆盖率为164.56%。北京中关村银行未在三季报中披露不良率及拨备覆盖率情况，但披露贷款拨备率为2.6%，去年同期为2.61%。

业绩：营业收入与净利润

根据三季报，亿联银行前三季度实现营业收入8.52亿元，同比减少40.6%，波动比较明显。其营业收入的波动与利息净收入的波动一致，前三季度利息净收入8.64亿元，同比减少36.3%，除了受到净息差下滑这个大环境的影响外，如前所述，亿联银行前三季度的贷款和垫款规模较年初下降了4.2%，也是利息净收入下滑的原因之一。北京中关村银行前三季度实现营业收入11.5亿元，同比增加了24.8%。

表2：两家民营银行业绩情况

资料来源：亿联银行及北京中关村银行三季报

前三季度亿联银行的净利润为6692万元，同比增长29.4%，在收入同比下滑40.6%的情况下，净利润的增长主要是由于成本项下的“信用减值损失”减少，前三季度亿联银行的信用减值损失为4.64亿元，较去年同期减少了4.81亿元；北京中关村银行的净利润为3.33亿元，同比增长28.2%。

盈利能力：总资产收益率与净资产收益率

与盈利情况相一致，两家银行的盈利能力指标也差异较大。前三季度亿联银的资产收益率（非年化）为0.11%，同比降了0.09个百分点，净资产收益率为2.06%，同比降了1.71个百分点。

表3：两家民营银行盈利能力

资料来源：亿联银行及北京中关村银行三季报

前9个月北京中关村银行的年化资产收益率为0.8%，较2021年降0.02个百分点，年化净资产收益率9.14%，较2021年增加1.25个百分点。